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新股简介

天瑞汽车内饰(6162)
31/12/2018 1:24:33 PM

- 天瑞汽车内饰(6162)是中国领先的重型卡车内饰产品製造商之一,产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰零部件,其次包括外饰零部件。按重型卡车内饰产品的销售额计,公司是中国西北最大的重型卡车内饰产品製造商,17年市场份额达62.7%;及中国的第三大製造商,17年市场份额达10.8%

- 公司曾於今年5月向港交所递交招股说明书失效後,近期再度向港交所递表並展开招股

- 招股日期∶12月31日至1月4日

- 上市日期∶1月15日

- 独家保薦人∶创陞融资

- 收款行∶中银香港

- 发售5亿股,90%配售,10%公开发售

- 每股招股價为0.25元至0.31元,集资最多1.55亿元,上市开支约3,800萬元人民币

- 按每手8,000股,入场费2,504.99元

- 以上限價0.31元计算,市值约6.2亿元(以2017年盈利约4,495萬元人民币计算,市盈率约12倍)

- 截至18年6月底 ,平均资产净值约1.01亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 15至17年收入分别为人民币9508萬元、1.21亿元、2.41亿元,今年上半年收入为1.32亿元人民币

- 15至17年毛利分别为人民币3,466萬元、4,315萬元、8,355萬元,今年上半年毛利为4,493萬元人民币

- 15至17年纯利分别为人民币2,073萬元、2,498萬元、3,505萬元,今年上半年纯利为1,272萬元人民币

- 15至17年经调整纯利分别为人民币2,073萬元、2,498萬元、4,495萬元,今年上半年经调整纯利为1,782萬元人民币(扣除上市开支)

- 来自重型卡车装饰零部件佔总收入高达九成,公司收入中分别有约98%来自五大客户,及收入中近五成来自最大客户

- 公司生产各種客制化汽车内饰产品,其次生产外饰产品。公司的各種汽车饰件产品包括地板垫、仪錶板、顶篷、高架箱、车门饰板及其他产品(如隔热垫、保险杠芯、进氣格栅及挡泥板)

- 集资所得其中约42.3%提高生产能力及产量;约17.5%用於部分偿还银行贷款;约14.5%用於提高研发能力;约10.8%用於改善及扩大产品供应;约4.8%用於设立新办事处及仓库;约10.1%将用作一般营运金

基石投资者∶
- 引入三名基石投资者,其中包括Zhengjia International认购股份2,150萬元;鼎栎认购股份2,100萬元;鼎辰投资认购股份1,250萬元,按中间價计算,约佔发售股份39.3%

上市前股东架構∶
- 董事长侯先生及执行董事陈女士持股100%

简评∶
- 天瑞汽车内饰(6162)是中国领先的重型卡车内饰产品製造商之一,产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰零部件,以其市值约6亿计算,规模相对较少

- 以上限價0.31元计算,市值约6.2亿元,以2017年盈利约4,495萬元人民币计算,市盈率约12倍。本年度从事汽车配件类企业不太受市场欢迎,龙头股如敏实(425)、耐世特(1316)等公司市盈率介乎10至12倍,因此天瑞汽车内饰定價並不吸引。

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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