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躺□也中枪
20/7/2018 2:31:21 PM

人民币持续贬值,刺激今早中港股市急挫,人民币中间價今日报6.7671兑一美元,较上日下跌605个点子,是2015年8月13日汇改以来最大跌幅,中间價亦都跌至去年7月14日以来,超过一年的低位。離岸及在岸人民币相继跌穿6.8兑水平,離岸人民币曾跌400个点子,低见6.8368兑一美元,及後回升,於6.8水平徘徊。

人民币自6月中以来,持续走弱,当时水平为6.4水平兑一美元,至今贬值约6%,至6.8水平兑一美元,笔者一直强调这次中国为应对贸易战,迫使人民币汇價下跌,估计中方希望利用人民币汇率下跌,作为抵捎贸易战影响的工具。美国商务部在7月11日发布新一轮关税影响的中国商品清单,启动对年贸易额大约2,000亿美元的中国商品,额外徵收10%关税程序,所以估计人民币或贬值一成左右,跌至7水平兑一美元,與市场有声音指料人民币对美元跌至7算一致。

中美贸易战固然会影响出口股,大部份收入来自美国地区的企业当然要避开,但因中国透过人民币汇率下跌,减轻对贸易战影响,所以那些收入来自人民币,但美元债重的板块无辜受拖累,内房股绝对是首当其衝。近期,内地不断强调楼市调控措施,加上美元债重,内房真的是躺□也中枪,碧桂园(2007)股價一个月下跌23%、中海 ~(688) @个月下跌14%,远远跑输追踪恒指的盈富基金(2800)一个月下跌4%。另外,航空股、纸业股亦是另一个重灾区,东方航空(670)一个月下跌23%、南方航空(1055)一个月下跌34%、玖龙纸业一个月下跌24%。

虽然这些板块近期下跌幅度大,但不宜博反弹,因为中美贸易战暂时未见到任何停止的迹象,假若美方加大关税或是用其他的手段,人民币贬值空间或会加大,所以投资者宜避开风眼股。另外,今日香港公用股特别强势,煤氣(003)再创新高,曾升2%高见16.2元;中电(002)、港灯(2638)亦升近1%,可见资金从风眼股转到公用股。(申报∶本人持有煤氣。)

如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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